上承《三国演义》，从魏将邓艾、钟会率兵伐蜀，后主刘禅不战而降讲起，止于东晋成帝平定苏峻反叛，还都建康。小说前虚后实，前半部分将历史人物刘渊虚构为刘备的后代，写他聚兵伐晋、立志复国的故事，后半部分则依据《晋书》《资治通鉴》演绎了西晋兴亡及东晋立国这段历史。